Характеризуя рынок керамической плитки России в 1998 году, специалисты с удовлетворением отмечают продолжающийся рост отечественного производства.

Согласно принятой в РФ статистической отчетности Госкомстат РФ располагает данными о производстве в России керамической плитки в следующей сегментации:

• плитка глазурованная для отделочных работ;
• плитка керамическая напольная;
• плитка керамическая фасадная.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная.

При определении емкости рынков глазурованной и неглазурованной плитки исходными данными являются данные о производстве плитки керамической облицовочной, напольной и плитки керамической фасадной, а также данные об импорте плитки керамической неглазурованной и плитки керамической глазурованной.

.Разбиение отечественного производства на глазурованную и неглазурованную плитку произведено на основе экспертной оценки специалистов НИИ "Стройкерамика". По данным этого института производство керамической плитки для полов обычно включало 50% глазурованной и 50% неглазурованной плитки. В последние 2-3 года это соотношение стало меняться в сторону увеличения доли глазурованной плитки и в настоящее время может быть оценено как 55:45. Соотношение глазурованной и неглазурованной плитки в производстве фасадной плитки составляет 90:10.

Кроме того, керамическая плитка поступает из Беларуси, в основном с предприятия АО "Керамин". В связи с тем, что у России и Беларуси существует соглашение о таможенном союзе, поставки в Россию не входят в таможенную статистику. По оценке Министерства экономики Беларуси, импорт керамической плитки всех видов из Беларуси в Россию составил в 1998 году примерно 3,8 млн.кв.м. Так как по поставкам из Беларуси известно только общее количество глазурованной и неглазурованной плитки, поставляемой в Россию, необходимо произвести выделение доли неглазурованной плитки из общего количества. В связи с тем, что структура строительного комплекса Беларуси во многом схожа с российской, принимаем соотношение производства глазурованной и неглазурованной плитки на уровне российского.

В результате, с учетом весовых коэффициентов, емкость рынков может быть оценена следующим образом:

емкость рынка глазурованной плитки: » 38 200 тыс.кв.м

емкость рынка неглазурованной плитки: » 5200 тыс.кв.м

Рассмотрим динамику изменения емкости рынка керамической плитки.

На рис.1 приведена динамика производства керамической плитки в РФ по видам.

Здесь следует в первую очередь отметить постоянный рост производства глазурованной облицовочной плитки. Основным фактором, влияющим на этот рост, является активное индивидуальное жилищное строительство, а также строительство и ремонт зданий деловой сферы. Кроме того, на увеличение отечественного производства облицовочной плитки значительно повлиял экономический кризис, приведший к тому, что импорт с сентября 1998 года резко сократился. Производство напольной плитки достаточно стабильно, а объем выпуска фасадной плитки в последние три года неуклонно сокращается - за рассматриваемый период практически на треть. Это связано с двумя факторами. Во-первых, это сокращение объемов централизованного жилищного строительства и, как следствие, уменьшение потребности в плитке домостроительных комбинатов; во-вторых, появление разнообразных стеновых материалов для индивидуального жилищного строительства.

В результате пересчета получаем следующую динамику производства керамической плитки (рис.2).

Из рисунка отчетливо видна отмеченная тенденция роста производства глазурованной плитки при относительной стабильности объемов производства неглазурованной плитки.

Далее, для того, чтобы отразить изменения емкости рынка в целом, рассмотрим динамику импорта (рис.3).

По мнению специалистов Минэкономики РФ в 1999 г. ожидается снижение производства строительных материалов в целом на 3-5% к уровню 1998 г. из-за недостаточного объема инвестиций и финансовых затруднений предприятий. На 2000-2001 г.г. прогнозируется незначительный рост производства (на 2-4%), в основном за счет восточных регионов.

Выделяя среди прочих строительных материалов керамическую плитку, и говоря о возможных тенденциях на рынке на ближайшую перспективу, можно ожидать укрепления позиций отечественных производителей.

В целом прогноз производства керамической плитки (как и строительного кирпича) несколько более оптимистичен, чем прогноз функционирования комплекса стройиндустрии в целом. Это объясняется тенденциями возрастания доли индивидуального жилищного строительства, а также активностью в области ремонта и реконструкции объектов деловой сферы.

Производство представляющих интерес видов плитки в РФ характеризовалось в 1998 г. следующими данными:

Таблица 1

В настоящее время мощности по производству керамической плитки продолжают создаваться и развиваться. Как правило, производства создаются на базе существующих предприятий стройкерамики, используя новейшие зарубежные технологии, с последующим выходом на рынок с продукцией высокого качества.

Сведения о прямых поставках в регионы РФ приведены в табл.4.-5. В этих таблицах, кроме непосредственно Московского региона, выделены еще два региона - Ингушетия и Калининградская область, которые имели статус свободной экономической зоны. Оформление поставок через эти зоны не означает, что ввозимые продукты использовались именно на месте. Судя по аналогичной деятельности на других рынках, большая часть продукции, ввезенной с использованием преференций свободных экономических зон, все равно оказывается на наиболее привлекательном региональном рынке, в данном случае - в Москве и Московской области.

Таблица 4

Таблица 5

Как видно из таблицы, на Европейскую часть РФ приходится практически 90% прямых поставок по импорту. В свою очередь, в Европейской части половина ввозимого объема приходится на Москву и Московскую область. Реальное потребление импортной продукции в Московском регионе складывается в результате баланса транзитных поставок: часть ввозимого товара уходит в другие регионы, однако при этом дополнительно на местный рынок поступает продукция из других субъектов Федерации (в частности, из Калининграда и Ингушетии).

Данные о структуре импорта по странам-поставщикам приведены в табл.6 -7.

Таблица 6

Таблица 7

Среди импортеров первые два места занимают признанные лидеры мирового рынка - Италия и Испания, вместе поставляющие на рынок РФ глазурованной плитки 42,8%, а неглазурованной - 31,3%.

Обращает внимание присутствие в первой пятерке Украины и Турции. Украина занимает на рынке глазурованной плитки 5% и неглазурованной 12%, а Турция - 5,8% на рынке глазурованной плитки и 6,9% - неглазурованной.

При рассмотрении динамики поставок глазурованной и неглазурованной плитки по месяцам 1998 года (рис.5-6) можно отметить, что существенный спад импорта глазурованной плитки (в 2,5 - 3 раза), произошедший из-за экономического кризиса, в то время как спад импорта неглазурованной плитки оказался несколько меньше.

Если по сравнению с 1997 годом объем импорта глазурованной плитки уменьшился на 16%, то неглазурованной - только на 5%. Соотношение в импорте керамической плитки по видам наглядно дает рис.7.

Как отмечалось выше, поставки керамической плитки на рынок РФ в 1998 году осуществлялись из 3 источников, представленных графически на рис.8.

Если говорить о поступлении плитки на рынок по месяцам (рис.9-10), то следует отметить, что внутреннее производство носило достаточно стабильный характер, в то время как импорт был подвержен серьезным колебаниям, связанным с известными экономическими событиями августа-сентября 1998 г. и последующих месяцев.