Введение

Предлагаемый вашему вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей. В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов, полученные от заводовизготовителей; статистическая информация Федеральной службы государственной статистики, данные Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы, материалы Минэкономразвития России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ.

Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

Производство трубопроводной арматуры в России

Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России, рост промышленного производства в январе-декабре 2011 года составил 4,7%, став, таким образом, самым низким с 2002 года, когда он вырос на 3,1%. Согласно нашим оценкам, производство трубопроводной арматуры выросло в 2011 году на 8,8% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном выражении (в рублях). В долларовом эквиваленте рост составил 24,4%. Отметим, что годом ранее эти показатели составляли 8,3; 19 и 24,4% соответственно.

На рис. 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении.

Рис. 1. Структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов в 2011 году в стоимостном выражении

Как видно из рис. 1, лидерами по объемам производства в России в 2011 году, как и в прошлые годы, являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 75,6% (в 2010 году – 74,7%, в 2009 году – 63,4%, в 2008 году – 59%).

На диаграммах (рис. 2) представлено распределение в 2010 и 2011 гг. физического объёма производства обратной арматуры по давлениям и диаметрам.

Рис. 2. Распределение физического объема производства обратной арматуры за 2010 (а) и 2011 (б) годы

Импорт трубопроводной арматуры в Россию

В 2011 году объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние показатели на 15,6% и 17,1% соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Динамика импорта трубопроводной арматуры в Россию

В 2011 году трубопроводная арматура импортировалась из 72 стран: как и в прошлые годы, превалируют поставки из Европы, однако их доля постепенно сокращается под напором азиатских стран, в частности, Китая. Так, в 2010-м году соотношение импорта трубопроводной арматуры из Европы и Китая было 62% и 26% соответственно, в 2011-м оно стало 60% и 29%. Сегментация по регионам представлена на рис. 4 .

Рис. 4. Импорт в Россию трубопроводной арматуры за 2011 год (в стоимостном выражении). Сегментация по регионам мира

Несмотря на то, что по сравнению с 2010-м годом поставки в Россию из США, Германии и Китая увеличились, а из Италии сократились, четверка лидеров осталась прежней. Далее начались изменения – Франция переместилась с пятого места на предпоследнее – девятое, – сократив объем импорта на 5%, ее место заняла Украина (прирост на 35%). Отметим Венгрию – за предыдущие два года объемы поставок из этой страны росли более чем в два раза ежегодно, в 2011-м году они увеличились по сравнению с 2009-м более чем в шесть раз!

Анализ динамики изменения объёмов импорта трубопроводной арматуры в Россию по типам показывает, что, за исключением сегмента клапанов запорных, все типы трубопроводной арматуры в 2011 году продемонстрировали рост объемов поставок. Лидером, как и в предыдущем году, остались шаровые краны. Сантехническая арматура сместилась со второго места на четвертое. Значительно, почти в полтора раза, выросли поставки дисковых затворов и мембранных клапанов. Почти в два раза увеличился сегмент прочей арматуры.

На диаграмме (рис. 5) представлена сегментация импорта задвижек в Россию в 2011 году по странампоставщикам.

Рис. 5. Структура импорта задвижек по ведущим странампоставщикам, млн $

Десятка крупнейших поставщиков осталась практически без изменения, за исключением Казахстана, так как страна вступила в Таможенный Союз с Россией, и сведения о поставках перестали фиксироваться таможенной статистикой. Лидером, как и в прошлом году, остался Китай (рост объёма поставок в полтора раза). Рекордсменом же по процентному увеличению импорта стала Венгрия (рост более чем в 2,5 раза). Практически все поставки (99%) из этой страны приходятся на компанию DKG-EAST (скандальноизвестный поставщик шиберных задвижек для проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» ОАО АК «Транснефть»).

Анализ полученных данных показывает, что в стоимостном выражении наибольший прирост объемов поставок в 2011 году показали регулирующая арматура, задвижки и прочая арматура, а сокращение объемов поставок затронуло только запорные клапаны.

Импорт трубопроводной арматуры из китая

В 2011 году из Китая в Россию было импортировано трубопроводной арматуры на сумму 440,53 млн долларов, таким образом, объем импорта вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом. Это практически второй случай за последние 10 лет (первый произошёл в кризисном 2009 году), когда прирост объёмов поставок из этой страны был менее 70%.

На рис. 6 представлена сегментация импорта трубопроводной арматуры из Китая по типам.

Рис. 6. Сегментация импорта из Китая по типам трубопроводной арматуры в 2011 году (в стоимостном выражении)

Как видно из диаграммы, выделяются три сегмента, на которые приходится большая часть импорта трубопроводной арматуры в Россию из Китая: сантехническая арматура 29% или $128,34 млн, шаровые и конусные краны 22% или $97,84 млн и задвижки – 19% или $84,3 млн. На рис. 7 отображена динамика импорта различных типов трубопроводной арматуры из Китая с 2004 года по 2011 год.

Рис. 7. Динамика импорта трубопроводной арматуры из Китая. Сегментация по типам

Нетрудно видеть, что резкий рост объёмов поставок наблюдался в сегменте задвижек, увеличившегося почти в полтора раза.

Экспорт трубопроводной арматуры

В 2011 году объем экспорта трубопроводной арматуры составил $125,3 млн и 10,2 тысяч тонн, что продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет на 26,7% в стоимостном выражении и на 25,5% в натуральном.

Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 года по 2011 год представлена на рис. 8.

Рис. 8. Динамика эксп орта трубопроводной арматуры из России в 2011 году

В 2011 году арматура экспортировалась в 98 стран, а именно в 34 европейских страны, 9 стран СНГ, 25 стран Азии, 16 американских и 11 африканских стран, а также 3 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на страны СНГ – 37,8% (45,98 млн долларов), затем следует Азия – 37,02% (44,99 млн долларов).

Сегментация по регионам представлена на рис. 9.

Рис. 9. Экспорт из России трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2011 год (в стоимостном выражении)

По сравнению с 2010 годом можно отметить, что в 2011 году сократился объём экспорта трубопроводной арматуры из России в страны СНГ на 58%, в Африку и Австралию на 65% и 13% соответственно. В тоже время Азия увеличила объем потребления трубопроводной арматуры из России на 19% и сократила прежний существенный разрыв с СНГ. Его удалось сократить за счет экспорта арматуры в Индию (77% от всего объема потребления региона в стоимостном выражении). Также увеличились объемы поставок трубопроводной арматуры из России в страны Европы и Америки на 32% и 34% соответственно.

Крупнейшими импортёрами трубопроводной арматуры из России среди стран СНГ являются Украина и Узбекистан.

Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам (рис. 10) показывает, что по 19% объема приходится на экспорт кранов шаровых и клапанов запорных.

Рис. 10. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам за 2011 год в стоимостном выражении

На диаграмме (рис. 11) представлена сегментация экспорта дисковых затворов из России в 2011 году по странам-импортерам.

Рис. 11. Сегментация экспорта дисковых затворов по ведущим странам-потребителям, $ млн

Обобщая вышесказанное, можно выделить 5 ведущих стран с объемом потребления трубопроводной арматуры из России более $5 млн в год (рис. 12).

Рис. 12. Ведущие страны-импортеры (объем потребления экспорта из России > $ 5 млн/год)

Анализ представленных на рис. 12 данных показывает, что ведущим потребителем трубопроводной арматуры из России в 2011 году, как и в 2010, является Индия. Однако, в отличие от 2010 года, когда основная часть поставок шла для АЭС «Куданкулам», в 2011 наибольшие объемы поставок в Индию приходятся на судовую арматуру (41,8%). Если рассматривать поставки в Индию по типам арматуры, то превалируют запорные клапаны (35%) и обратная арматура (20%), далее следуют регулирующая арматура (15%) и редукционные клапаны (4%).

Самым крупным потребителем, на которого приходится 16% от общего объема экспорта кранов шаровых и конусных, является Узбекистан. Украина занимает лидирующие позиции по закупкам задвижек (19%), сантехнической арматуры (82%), клапанов мембранных (43%), дисковых затворов (39%) и прочей арматуры (16%).

Соотношение импорта и экспорта трубопроводной арматуры в 2011 году

На рис. 13 представлена диаграмма, демонстрирующая соотношение импорта и экспорта отдельных типов трубопроводной арматуры в 2011 году.

Рис. 13. Соотношение импорта и экспорта основных типов трубопроводной арматуры

Производство электроприводов в России

По статистическим данным, полученным исполнительной дирекцией НПАА в 2011 году, объем производства электроприводов в натуральном выражении составил 38,9 тыс. шт. (рис. 14).

Рис. 14. Производство электроприводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении

Из графика видно, что рост объемов производства электроприводов составляет 9,64%, что превышает рост объемов производства в арматуростроении.

Импорт электроприводов

В 2011 году объем импорта электроприводов в Россию составил 30,43 млн долларов, что в 12,7 раза выше объема импорта 2010 года. В натуральном выражении электроприводов импортировано 1,2 тысяч тонн, что выше предыдущих показателей в 3,5 раза. На рис. 15 представлено распределение импорта электроприводов по странам.

Рис. 15. Сегментация импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2011 году по странам-поставщикам (объем импорта более $150 тыс. в год)

Как видно из диаграммы, больше всего поставок электроприводов в стоимостном выражении (74,41%) приходится на импорт из Германии, далее следует Великобритания – 11,63%, затем Китай – 4,54% и Словакия – 2,49%. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Латвия – 1,72%, Литва – 1,66%, Венгрия – 0,9%, Нидерланды – 0,73%, Эстония – 0,46%, остальные страны – 1,45%. В натуральных показателях на первое место вышла Германия (638,129 т), оттеснив традиционного лидера – Китай – на второе место (257,575 т).

Сегментация импорта приводов по ведущим компаниям-изготовителям показана на рис. 16. Из диаграммы видно, что 97,4% поставок из Германии приходится на компанию «AUMA RIESTER GMBH & CO KG» (рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 25 раз после падения в 2010 году по сравнению с 2009-м – в 10 раз!), доля этой компании составляет 75% во всем объеме импорта электроприводов в Россию. Также существенно (в 11,5 раз!) выросли поставки компании из Великобритании ROTORK CONTROLS LTD.

Рис. 16. Сегментация импорта приводов для трубопроводной арматуры в 2011 г. по ведущим компаниям-импортерам (объем импорта более $150 тыс. в год)

Основными проводниками существенного роста импорта приводов по сравнению с 2010 годом можно назвать две российских компании-представительницы вышеуказанных зарубежных компаний – ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67% от всего объема импорта) и ООО «РОТОРК РУС» (11,6% от всего объема импорта). Обе компании в 100% случаев осуществляли поставки для нефте- и газопроводов.

Анализ данных показывает, что объем поставок вырос как в стоимостном, так и в натуральном выражении, превысив уровень 2009 и практически подойдя к уровню 2008 года. Существенно выросли поставки всех трёх основных стран-поставщиков. Наиболее показательным представляется рост импорта из Великобритании, являющийся наибольшим для этой страны за последние три года.

Экспорт электроприводов

Сегментация экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России по странампотребителям за 2011 год представлена на рис. 17.

Рис. 17. Сегментация экспорта электроприводов по странам-потребителям (объем потребления более $20 тыс. в год)

В 2011 году картина экспортных поставок была совершенно отлична от 2010 г. Если в 2010 году основная часть поставок приходилось на Европу, то в 2011-м большая часть экспортных поставок приходится на страны СНГ (91,8% от всего экспорта): Украина – 72,4%, Узбекистан – 10,8%, Армения – 7,6%, Грузия – 0,9%. В страны Европы осуществлялись незначительные поставки: Чехия – 2,9%, Венгрия – 0,8%. Также поставки были в Монголию – 1,9% и Корею – 1,3%. Доля остальных стран составляет суммарно 1,3%.

Рис. 18. Сегментация экспорта приводов для трубопроводной арматуры в 2011 году по изготовителям (объем экспорта более $90 тыс. в год)

Распределение объемов экспорта между компаниями-поставщиками (с объемами поставок более $20 тыс.) представляется следующим образом: в 2011 году вперед вышла компания ЗАО «Тулаэлектропривод», превысив уровень поставок 2010 и 2009 годов, с объемом 57% от всех экспортных поставок. Далее следовали компании ОАО «ЧЗЭМ» – 8%, ООО «БЕТРО-ТЕХ» и ОАО «СПЛАВ-ПРИВОД» – по 4% каждая.

На рис. 19 представлены ведущие страны-потребители электроприводов, экспортируемых из России за период с 2001 по 2011 годы.Из диаграммы видно, как серьезно выросли в 2011 году поставки в Украину (более чем в 36 раз!).

Рис. 19. Ведущие страны-потребители приводов для трубопроводной арматуры за 2001-2011 гг. (в стоимостном выражении)

Соотношение импорта и экспорта электроприводов

На рис. 20 представлена динамика экспорта и импорта электроприводов с 2001 по 2011 годы.

Рис. 20. Соотношение импорта и экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2001-2011 гг. (в стоимостном выражении)

Из представленной диаграммы видно, что в 2011 году объем импорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил $30,43 млн (рост по сравнению с предыдущим годом в 12,7 раза), а объем экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил $2,9 млн (рост поставок в 5,7 раза). Однако этот рост внешнеторгового оборота был обеспечен всего тремя основными компаниями – ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67% от всего объема импорта) и ООО «РОТОРК РУС» (11,6% от всего объема импорта) и ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» (59% от всего объема экспорта).

Выводы

На рис. 21 представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику изменения российского рынка трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном (а) и натуральном (б) выражении.

Рис. 21. Динамика рынка трубопроводной арматуры в 1999-2011 гг. в стоимостном (а) и натуральном (б) выражении

Нетрудно видеть, что натуральный объём российского производства в течение последних 10 лет оставался практически неизменным, в то время как объём импорта неуклонно растёт. Та же тенденция прослеживается и в динамике изменения рынка арматуры и приводов в стоимостных показателях. Рост финансовых объёмов производства достигается за счёт увеличения стоимости продукции.

В результате этой тенденции объём импорта трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении, начиная с 2008 года, превышает объём внутреннего производства, и этот тренд сохраняется. Доля экспорта в структуре российского производства не превышает 7-10% и в последние три года имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Мировой рынок арматуры в 2013 году

Согласно прогнозу компании McIlvaine Company, объем мирового рынка промышленной арматуры и приводов в 2013 году составит более $55 млрд. Тем самым, прогнозируется 5-процентный рост рынка, который в текущем году будет иметь объем порядка $53 млрд. McIlvaine обещает и дальнейший рост объемов продаж арматуры, которые в 2015 году достигнут $60 млрд. Основная доля прироста рынка приходится на Азию, в то время как рынки Европы и Америки будут расти примерно вдвое медленнее. Распределение прогнозируемых объемов продаж по отраслям-потребителям в 2013 году приведено в таблице 1. Как мы видим, на долю ТЭК приходится более 40% рынка, еще 14% – на химию и фармацевтику (в основном, это проекты в Азии), примерно столько же (по стоимости) арматуры потребуется в системах водоснабжения, водоотведения и водоочистки.

Таблица 1.

Одна из важных тенденций развития рынка состоит в том, что арматура становится всё более «умной». Во многих проектах заложена установка систем удаленного контроля за работой арматуры. В общем объеме рынка промышленной арматуры приводы (всех типов) составят примерно четверть, точнее указать затруднительно, так как многие крупные компании производят приводы самостоятельно и не отделяют их стоимость от цены арматуры в своих прайс-листах. Пять крупнейших мировых производителей арматуры займут вкупе примерно 15% рынка, имея выручку от $0,9 до $2,1 млрд. У второй пятерки производителей данный показатель будет составлять от $0,6 до $0,9 млрд.

Заметим, что в отношении российского рынка арматуры оценки McIlvaine Company существенно расходятся с данными, приводимыми в ежегодных отчетах НПАА. Так, в 2012 году, согласно данным McIlvaine, объем рынка арматуры всей Восточной Европы составит около $2 млрд, в то время как по данным НПАА только российский рынок в 2011 году составлял $3,2 млрд, а в текущем году, судя по всему, его объем будет еще больше.

Литература

1. Информация о таможенном оформлении товаров Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы за 2011 г.
2. Статистика промышленного производства Федеральной службы статистики Российской Федерации (РОССТАТ) за 2011 год. АНО «Информационноиздательский центр «Статистика России». М., 2011 г.
3. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики.
4. О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе-декабре 2011 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Годовой отчёт ОАО «Бологовский арматурный завод» за 2011 год.
6. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры за 2011 год».
7. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».
8. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Барнаульский котельный завод».
9. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «ВО Интерарм».
10. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Корпорация «Сплав».
11. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Саратовский арматурный завод».
12. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг.ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры».
13. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Тулаэлектропривод».
14. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Тяжпромарматура», г. Алексин.
15. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Южураларматура-Сантехник».
16. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».
17. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Армагус».
18. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Благовещенский арматурный завод».
19. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Бологовский арматурный завод».
20. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Волгограднефтемаш».
21. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Воткинский завод».
22. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод «Старорусприбор».
23. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод Водоприбор».
24. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Завод им. Гаджиева».
25. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Икар».
26. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Корвет».
27. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Литейно-механический завод».
28. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Пензенский арматурный завод».
29. Статистика производства продукции за 2010-2011гг. ОАО «Пензтяжпромарматура».
30. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Прибор».
31. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Черняховский авторемонтный завод».
32. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ».
33. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Броен».
34. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Гирас».
35. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар».
36. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «КВАРК».
37. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «КВО-АРМ».
38. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Краснокутский арматурный завод».
39. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Самараволгомаш».
40. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «ИК «Энерпред-Ярдос».
41. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «НПО «Сибирский машиностроитель».
42. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «НПП «Томская электронная компания».
43. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Чайковский филилал«Яргазарматура».
44. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Опытный котлотурбинный завод».
45. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Соленоид Вэлв».
46. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Арзил».
47. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ЗАО «Завод «Знамя труда».
48. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «МКТ-АСДМ».
49. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Предприятие «Сенсор».
50. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. филиала ОАО «Волгограднефтемаш» – Котельниковский арматурный завод.
51. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ООО «Гидрозатвор».
52. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Армалит-1».
53. Статистика производства продукции за 2010-2011 гг. ОАО «Томский электромеханический завод».