Развлекательные центры вначале создавались по преимуществу в наиболее крупных городах страны, а затем, по мере расширения численности среднего класса, стали все чаще появляться и в городах с населением до 1 млн. человек - на них приходится до 70% продаж игрового оборудования. Около 20% оборудования для проведения досуга приобретается торговыми центрами, в которых торговые помещения сочетаются с развлекательными. Большинство таких центров ориентировано на посетителей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых, как правило, больше всего преуспевающих в социальном плане лиц. При их обустройстве все большее внимание уделяется детским зонам - в целях дополнительного стимулирования клиентуры из числа родителей. В то же время традиционным местом его применения являются парки культуры и отдыха, но так как в основном они принадлежат муниципальным властям, финансовые ресурсы для обеспечения их достаточным количеством развлекательной техники ограничены.
Несмотря на разнообразие современного оборудования для досуга, основными его видами считают игровые автоматы разного рода и технику казино, а не парковое оборудование или принадлежности для бильярда и боулинга и не осветительную и звуковую аппаратуру для шоу-бизнеса.
Российская индустрия по производству современных средств развлекательной техники молода и представлена приблизительно 150 компаниями, как правило, небольшими и средними. Начало созданию отрасли было положено в 90-х годах и, хотя ее ассортимент расширился, многие виды игрового оборудования в нем по-прежнему отсутствуют. Запад представлен продукцией таких известных компаний, как Konami, Sega, Gaelco, Photo Play или Elaut Namco, которая, несмотря на более высокие цены, по мнению операторов, позволяет уменьшать потребность в техническом персонале.
Первый бум на российском рынке современной развлекательной техники по времени совпал с развертыванием игровых центров и казино в крупнейших российских городах в середине 90-х годов, а затем стала быстро расти общая популярность игровых систем разного профиля. Их число, по данным Министерства по налогам и сборам России, увеличилось с 12,5 тыс. (в 800 игровых зонах) в конце 1998 г. до 32 тыс. (в 2,1 тыс. зонах) в 2000 г. и до 44 тыс. летом 2002 г.
Такое развитие событий специалисты во многом связывают с введением в 1998 г. выгодной для отрасли системы налогообложения, облегчающей операторам игровых автоматов вложение дополнительных средств в развитие своего бизнеса. Она и сейчас в России заметно мягче, чем в странах Запада (например, по сравнению с ФРГ, где такие налоги могут доходить до 96%).
В дальнейшем расширению парка игровых автоматов в России содействовали еще две важные причины: возможность расположения в самых разных частях городов и размер призового фонда. В большинстве западноевропейских стран под игровые автоматы отведены строго определенные места, например, казино и размер призового фонда может доходить до 98% как в Лас-Вегасе, а у нас он должен быть не ниже 75%.
Точные данные об обороте игорного бизнеса в России отсутствуют, хотя, если исходить из пределов колебаний, приводимых разными источниками, получается около $500 млн. При этом, по мнению наблюдателей, если еще два-три года назад игровые автоматы привлекали многих как источник, способный дать большой выигрыш, то в настоящее время к ним относятся скорее, как к средству развлечения (как бильярд или боулинг) - тем самым расширяется круг пользователей.
Несмотря на все большее распространение игровых автоматов по стране, около 65% их до сих пор зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на конец 2003 г., столичный парк составилоколо 35 тыс. шт. Согласно оценке Российской ассоциации содействия развитию игрового бизнеса, регулярными их пользователями являлись около 500 тыс. человек (хотя некоторые источники и указывают иную цифру - почти 2 млн.). Общее число игровых центров на тот момент составляло примерно 2,2 тыс., казино - 50, букмекерских структур - превышало 90.
По данным на начало 2003 г., оборот московского игрового бизнеса составил приблизительно $ 200 млн. Основными игроками являлись 3 фирмы: "Джекпот", "Вулкан" и "Супер-Слотс". По мнению специалистов, лидировал "Джекпот", чей оборот в 2002 г. оценивался в $ 50 млн. На втором месте - "Вулкан", которая вдвое увеличила число игровых центров и довела оборот до $ 30 млн.
Прибыли московских операторов игровых центров в 1999 г. составляли 45% оборота игрового бизнеса. Несмотря на то что в дальнейшем этот показатель снизился до 15%, их рентабельность в среднем все же остается большей, чем на Западе. Снижение указанного показателя, похоже, не вызывает особого пессимизма в занятых в данной сфере кругах, представители которых нередко подчеркивают, что реструктуризация, в которую вступил московский рынок, позволяет рассчитывать на его стабильность в дальнейшем. Число операторов игровых центров в Москве в 2002 г. исчислялось приблизительно в 350, в ведении 20 из которых находилось свыше половины этих структур. По мнению экспертов, в обозримом будущем ведущие компании будут все больше укреплять свои позиции, а позиции мелких, очевидно, будут ослабевать.
Развитию игрового бизнеса в Москве не в последнюю очередь содействовало при условиях длительного отсутствия в стране соответствующего федерального закона постановление местных властей, устанавливающее сроком на 3 года сравнительно невысокий уровень налогов на прибыль. Однако и в Санкт-Петербурге, где они (также по решению властей города) оказались практически самыми высокими в стране, эта сфера развивалась достаточно динамично. На конец 2003 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось около 1 тыс. игровых центров. Наиболее известными компаниями являлись "Профит", "Стек", "Сет", "Арго" и "Мультигейм".
Из регионов, демонстрирующих наибольшие достижения в продвижении игрового бизнеса, обычно называются Ставропольский и Краснодарский края, Нижегородская, Волгоградская, Свердловская, Пермская и Новосибирская области, а также Удмуртия и Татарстан.
Главным отличием игровых автоматов в России от используемых в США является то, что на американском рынке предпочтение оказывается колесным системам, тогда как на российском рынке более важную роль играют видеослоты (на которые приходится до 80% всего парка видеоигровых автоматов в стране), и среди постоянных клиентов все большую популярность завоевывают видеопокер и электронные рулетки.
Диапазон цен на игровые автоматы достаточно широк. Новые марочные колесные устройства стоят не менее $8,5 тыс., цены на видеослоты колеблются от $ 7,5 тыс. до $ 14,5 тыс. Видеопокеры в среднем дешевле: от $ 5,5 тыс. до $ 8 тыс. Вместе с тем многотерминальные игровые автоматы могут стоить от $ 50 тыс. до $ 200 тыс. Цены на игровые системы на вторичном рынке России обычно не превышают $ 3 тыс., причем могут опускаться и до нескольких сотен долларов.
Удельный вес импортной продукции на российском рынке - около 85%, а доля в ней подержанной - порядка 20%. В данный момент российский рынок потребляет более половины всех игровых систем, выпускаемых европейскими компаниями.
Несмотря на то, что за время своего существования российская промышленность постепенно расширяла ассортимент, многие виды современной игровой продукции в нем все еще отсутствуют (например, видеослоты). Ее оборудование большей частью реализуется в регионах или в ближайшем зарубежье. Так, например, происходит с оборудованием для казино, которое выпускается примерно 10 предприятиями Москвы и Санкт-Петербурга и, помимо регионов России, оно поставляется на Украину и в Казахстан. И это неудивительно, если учесть, что российская индустрия в принципе ориентирована на сборку игрового оборудования из украинских, белорусских, латвийских, тайваньских и израильских компонентов. По данным на конец 2003 г., только одна компания - "Уникум" имела лицензионное соглашение с американской фирмой Bally Gaming & Systems и крупным европейским производителем Atronic International GmbH.
Тем не менее изменения в плане общего расширения производства и освоения новых его сфер налицо. Об этом свидетельствуют результаты деятельности хотя бы таких компаний, как "Уникум" (ежемесячно выпускало около 500 автоматов), "Каре текнолоджи" (200) или "Атака" (которая приступила к производству дисплеев для игровых автоматов). И все это происходило в условиях насыщения московского рынка. Правда, по мнению большинства специалистов, московским операторам легче, чем всем прочим. Проводить обновление своего оборудования, продавая уже бывшее у них в употреблении в регионы страны. Единственным моментом, затрудняющим этот процесс, является отсутствие в России поставщиков, которые в состоянии предлагать игровые системы с русскоязычной поддержкой.
Поскольку тактика действий российских и иностранных поставщиков имеет свои характерные особенности, так как первые большей частью имеют дело непосредственно с конечными потребителями, а вторые обычно прибегают к посредничеству официальных дилеров, от качества сотрудничества вторых с местными дистрибьюторами зависит очень многое. В условиях высокой доли импорта в общих продажах игрового оборудования на российском рынке это особенно очевидно, тем более когда на дистрибьюторов, помимо оформления различных документов, возлагается и предоставление услуг, в том числе гарантийных.
О значимости этой проблемы свидетельствует хотя бы то, что только в одной нише - оборудования для казино - в России сейчас можно встретить продукцию почти всех известных его изготовителей: Bourgogneet Grasset, Carta Mundi, Casino Equipment Warehouse, CTC Holdings, DEK International, Matsui Gaming и TCS-John Huxley. Немало поставщиков выступают и на рынке слот-машин, среди которых Ainsworth, Amatic, Atronic, Aristocrat, Bally Gaming & Systems, Capital Gaming, Casino Technology, Cirsa, Gold Club, Konami Gaming, Novomatic, Recreativos Franco, Universal и WMS Gaming. И почти все они, за исключением TCS-John Huxley, в ходе поставок своей продукции на российский рынок действуют через местные компании, которые иногда выступают и в качестве сборщиков их оборудования. Например, американские Bally Gaming & Systems и WMS Gaming тесно сотрудничали с "Уникум", имевшей исключительные права на реализацию их продукции в РФ и других странах СНГ. Первая из них присутствует в России с 1995 г. При этом "Уникум" собирала для нее на своих санкт-петербургских мощностях видеопокерные системы на базе платформы "V7200". Вторая американская фирма впервые вышла на российский рынок в 2001 г., в 2002 г. ее дистрибьютором стала все та же "Уникум", с помощью которой она почти сразу же сумела увеличить продажи примерно на 70%. Позднее, учитывая условия местного рынка, обе американские компании пришли к заключению о необходимости перевода их программного обеспечения на русский язык.
Число иностранных поставщиков запчастей и компонентов на российском рынке заметно меньше. Самыми популярными являются: Cashcode, Japan Cash Machines, Global Payment Technologies, SUZO International, а также тайваньские HUAI Electronics, Game-Max и Wei-Ya. Иностранные поставщики отгружают свою продукцию как через местных поставщиков, так и непосредственно корпоративным клиентам.
Из двух основных групп потребителей слот-автоматов (развлекательных центров и казино) - 90% приобретают первые. При этом, стремясь к более полному удовлетворению потребностей клиентуры, операторы могут закупать необходимое им оснащение игровых центров у различных производителей.
Рост числа развлекательных центров в российских городах (по преимуществу, конечно, крупных) не может не вести к обострению конкуренции в этом секторе. Такие центры, как правило, делятся на две основные категории: ориентированные на посетителей с относительно невысокими доходами и на высокообеспеченных клиентов.
Удельный вес систем для казино в общих продажах игровых машин на российском рынке в целом не превышает 10%. До сих пор казино в РФ большей частью специализируются на играх на традиционных столах - в отличие от американских, где рентабельнее считается содержать так называемые электронные казино, оснащенные самыми современными слот-машинами. В России такие казино тоже имеются, но они делают только первые шаги.
Согласно российскому законодательству, оборудование для казино может устанавливаться только в этих заведениях, и нигде больше. Оборудование для них закупают исключительно сами владельцы. Импортное оснащение больше поставляется в крупные города, а российское - в регионы. Разрыв в стоимости между заграничной и местной продукцией примерно одного класса может доходить до 200-300%, ибо определяющим моментом считается репутация торговой марки.
Поставщики оборудования для казино не всегда получают самые высокие прибыли в момент его продажи; во многих случаях более значительная их часть обеспечивается в процессе организации технического обслуживания, оказания консультационных услуг, обучения персонала и поставки компонентов.
В условиях сильной "сборочной" ориентации российской игровой индустрии потребность в компонентах актуальна для всей отрасли. При этом стремление к экономии вызывает у нее повышенный интерес к компонентам, предлагаемым КНР и Тайванем.
Около 50% всех компонентов, поставляемых на российский рынок, потребляется изготовителями конечной продукции. Второй по значимости категорией потребителей являются игровые центры, в которых интенсивность использования оборудования достаточно высока и операторы которых стремятся поддерживать у себя определенный уровень складских запасов как отдельных компонентов, так нередко и целых блоков оборудования в целях сведения к минимуму продолжительности его возможного ремонта. В целом игровые центры приобретают до 40% всех компонентов, поставляемых на российский рынок.
Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации не предоставляет налоговых льгот рассматриваемой отрасли, оно и не устанавливает никаких импортных квот. Высокий спрос на новое игровое оборудование самых различных категорий позволяет устанавливать довольно высокие цены на ввозимую из-за границы продукцию. Что касается сборочных предприятий, то они имеют достаточно свободы для подбора поставщиков, предлагающих наиболее приемлемые для них цены на компоненты, а в регионах еще могут экономить и на стоимости рабочей силы.
Андрей Петров
