Развитие страхования жизни на фоне страхового рынка в целом
За 1полугодие 2007 года общая страховая премия составила 363,2 млрд руб. - этот показатель увеличился на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплаты составили 200 млрд руб., этот показатель выше на 31,2%.
Премии по добровольному страхованию увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 21% (207,8 млрд руб.). За счет добровольных видов страхования страховщики получаю большую часть сборов – 57,2%.
Премии по обязательному страхованию составили 155,4 млрд. рублей, что на 27,8% превысило данный показатель прошлого года (42,8% от всех сборов).
Сборы по страхованию жизни увеличивались наиболее динамично среди добровольных видов – их объем вырос в полтора раза и составили 13,4 млрд руб. Выплаты по страхованию жизни равнялись 7,9 млрд руб.
По личному страхованию (кроме страхования жизни) было получено 56,4 млрд.руб. (что на 12,6% выше показателя прошлого года) – сюда входят сборы по страхованию от несчастного случая и добровольное медицинское страхование.
Имущественное страхование (кроме страхования ответственности): премии составили 127 млрд. рублей (прирост 21% по сравнению с аналогичным периодом 2006г.).
Страховые премии и страховые выплаты за 1полугодие 2007 года, млрд.руб.
|
Взносы (млрд.руб.) |
В %: |
Выплаты (млрд.руб.) |
|
К общей сумме |
К 1 пг. 2006г. |
|||
По добровольному страхованию |
207,8 |
57,2% |
119,1% |
70 |
В т.ч. |
||||
По страхованию жизни |
13,4 |
3,7% |
152,3% |
7,9 |
По личному страхованию (кр.жизни) |
56,4 |
15,5% |
112,6% |
21,6 |
По имущественному страховании |
127,1 |
35% |
121,4% |
39,8 |
По страхованию ответственности |
10,8 |
3% |
105,9% |
0,7 |
По обязательному страхованию |
155,4 |
42,8% |
124,2% |
20,6 |
ИТОГО |
363,2 |
100% |
121,4% |
200 |
По данным ФССН
TOP10 Лидеры рынка страхования в 1 полугодии 2007 года
|
1пг. 2007г. |
1пг. 2006г. |
||
№ |
Компания |
Доля рынка |
Премия (кр.ОМС) |
Место |
1 |
Группа «Росгосстрах» |
7% |
26 280 116 |
2 |
2 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
4,9% |
17 736 281 |
6 |
3 |
ИНГОССТРАХ |
4,7% |
16 956 036 |
3 |
4 |
СОГАЗ |
4% |
14 553 452 |
1 |
5 |
РОСНО |
3,6% |
13 184 637 |
7 |
6 |
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
2,6% |
9 556 357 |
8 |
7 |
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ |
1,7% |
6 227 697 |
5 |
8 |
ЖАСО |
1,6% |
5 821 943 |
9 |
9 |
СОГЛАСИЕ |
1,4% |
5 124 253 |
11 |
10 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
1,3% |
4 748 008 |
12 |
По данным ФССН
Структура российского рынка добровольного страхования в 1пг. 2007г.
Страхование жизни
Всего сборы по страхованию жизни по результатам первого полугодия 2007 года зафиксированы у 118 компаний.
Лидеры рынка страхования жизни сменились по сравнению с прошлыми периодами - произошли кардинальные изменения показателей кэптивных страховщиков (например, лидер прошлых периодов - «Капиталъ страхование жизни» оказался на 26 месте, а «Чулпан-Жизнь», наоборот, поднялась на 3 место).
Лидеров сегмента страхования жизни в 1 полугодии 2007г. возглавили:
- кэптивная «СОГАЗ ЖИЗНЬ»,
- «Русский Стандарт Страхование» - страховщик жизни заемщиков,
- кэптивная - «Чулпан Жизнь»,
TOP20 Лидеры рынка страхования жизни в 1 полугодии 2007 года
№ |
Компания |
Взносы, тыс.руб. |
Выплаты, тыс.руб. |
Убыточность,% |
1 |
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ |
2 721 792 |
335 103 |
12% |
2 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ |
2 179 731 |
10 767 |
0% |
3 |
ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ |
2 109 035 |
4 825 |
0% |
4 |
AIG РОССИЯ |
1 335 727 |
148 019 |
11% |
5 |
ГОРСТРАХ-ЖИЗНЬ |
527 323 |
130 210 |
25% |
6 |
ГЕОПОЛИС |
514 068 |
116 388 |
23% |
7 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
346 015 |
9 760 |
3% |
8 |
ДИСКОНТ |
328 129 |
266 447 |
81% |
9 |
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ |
270 119 |
2 690 |
1% |
10 |
ЖАСО-ЛАЙФ |
265 449 |
0 |
0% |
11 |
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ |
253 502 |
13 393 |
5% |
12 |
ГЕЛИОС |
225 144 |
0 |
0% |
13 |
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ |
214 463 |
3 609 |
2% |
14 |
УРАЛ-АИЛ |
158 423 |
188 389 |
119% |
15 |
ЖИЗНЬ |
154 805 |
1 793 |
1% |
16 |
ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
122 023 |
6 667 |
5% |
17 |
ЖАСО |
118 161 |
7 906 |
7% |
18 |
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ |
93 963 |
1 153 |
1% |
19 |
КОЛЫМСКАЯ |
83 789 |
36 140 |
43% |
20 |
ВИТА-СТРАХОВАНИЕ |
80 207 |
30 334 |
38% |
По данным ФССН
На долю лидеров данного сегмента (ТОР20) приходится почти 90% всех сборов по страхованию жизни.
Сегодня особенно много разговоров о присутствии иностранных страховщиков на рынке страхования жизни. «АИГ Лайф» занимает 4 место и является самым успешным «иностранцем» в данном сегменте. Это обусловлено тем, что компания имеет большой опыт работы на российском рынке и развитую агентскую сеть. Следующими за ней по успешности следуют «Альянс РОСНО Жизнь» и «Чешская страховой компания». Другим же иностранным страховщикам жизни, которые были заявлены на рынке страхования жизни в последнее время (ЭРГО, Авива, Фортис Жизнь, Эйс) пока далеко до вышеуказанных лидеров-«иностранцев».
Существенно сократилось число «схемных» страховых компаний.
ТОР20 Лидеры рынка реального страхования жизни в 1пг. 2007 года
|
|
1 пг. 2007г. |
1 пг. 2006г. |
Прирост к прошлому периоду |
||
№ |
Компания |
Взносы |
Убыточность, % |
Место |
Взносы |
|
1 |
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ |
2 721 792 |
12% |
4 |
617908 |
440% |
2 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ |
2 179 731 |
0% |
- |
- |
- |
3 |
ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ |
2 109 035 |
0% |
7 |
362831 |
581% |
4 |
AIG РОССИЯ |
1 335 727 |
11% |
3 |
906716 |
147% |
5 |
ГОРСТРАХ-ЖИЗНЬ |
527 323 |
25% |
117 |
386 |
136612% |
6 |
ГЕОПОЛИС |
514 068 |
23% |
6 |
510126 |
101% |
7 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
346 015 |
3% |
18 |
71212 |
486% |
8 |
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ |
270 119 |
1% |
30 |
46441 |
582% |
9 |
ЖАСО-ЛАЙФ |
265 449 |
0% |
- |
- |
- |
10 |
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ |
253 502 |
5% |
108 |
1027 |
24684% |
11 |
ГЕЛИОС |
225 144 |
0% |
- |
-- |
- |
12 |
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ |
214 463 |
2% |
71 |
6217 |
3450% |
13 |
ЖИЗНЬ |
154 805 |
1% |
12 |
102818 |
151% |
14 |
ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
122 023 |
5% |
21 |
58996 |
207% |
15 |
ЖАСО |
118 161 |
7% |
26 |
50579 |
234% |
16 |
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ |
93 963 |
1% |
51 |
16948 |
554% |
17 |
КОЛЫМСКАЯ |
83 789 |
43% |
50 |
18484 |
453% |
18 |
ВИТА-СТРАХОВАНИЕ |
80 207 |
38% |
35 |
34095 |
235% |
19 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |
75 704 |
12% |
20 |
60279 |
126% |
20 |
РОССИЯ |
67 518 |
3% |
46 |
20120 |
336% |
По данным ФССН